Kostenlose Nachlass-Checkliste
Wie du dein Vermögen schützt – bevor das Finanzamt zur Familie wird.
Die meisten planen ihr Leben den Vermögensaufbau – aber nicht, was danach damit passiert. In dieser Checkliste zeige ich dir, wie du Streit, Steuerfallen und sechsstellige Verluste mit klarer Struktur vermeidest.
Das Problem
Vermögen wird professionell aufgebaut – und amateurhaft vererbt.
Die größten finanziellen Schäden entstehen selten am Markt. Sondern dort, wo Struktur fehlt: bei Eigentumsverhältnissen, Testamenten, Schenkungen und Vollmachten. Plötzlich sitzt nicht nur die Familie am Tisch – sondern auch das Finanzamt.
Eine Immobilie steht auf dem falschen Namen – und sprengt im Erbfall jeden Freibetrag.
Das Berliner Testament verschenkt die Freibeträge der Kinder beim ersten Erbfall.
Vermögensreich, liquiditätsschwach: Erbschaftsteuer erzwingt unfreiwillige Verkäufe.
Keine Vorsorgevollmacht – plötzlich entscheidet ein fremder Betreuer über alles.
In Zahlen
Kein Geheimtrick. Sondern Struktur.
Die Checkliste basiert auf geltendem Erb- und Steuerrecht. Kein Schlupfloch – sondern bewusste Gestaltung mit den bestehenden Regeln.
500.000 €
Freibetrag zwischen Ehepartnern
alle 10 J.
Freibeträge neu nutzbar bei Schenkung
0 €
Steuerlast bei sauberer Struktur möglich
„Die größte Gefahr für Vermögen ist nicht der Markt. Sondern fehlende Vorbereitung."
— Tarik El Bouazzaoui
Kostenloser Download
Du bist bis hierhin gekommen. Das sagt viel aus.
Die meisten verdrängen das Thema, bis es zu spät ist. Du nicht. Hol dir jetzt die komplette Nachlass-Checkliste – kostenlos.
- ✓8 Kapitel mit den wichtigsten Hebeln
- ✓Steuerlogik, Schenkungen & Testamente erklärt
- ✓Vorsorgevollmacht & Patientenverfügung
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